'เซธ' ชายหนุ่มผู้มีพลังในการควบคุม "นาฬิกาทรายแห่งโชคชะตา" เขาสามารถย้อนเวลาได้เล็กน้อยเพื่อเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ แต่ทุกครั้งที่เขาใช้พลัง "ปีกแห่งความมืด" จะเริ่มงอกออกมาจากหลังของเขา บ่งบอกถึงการกลายพันธุ์เป็นปีศาจ เขาได้พบกับ 'เอวา' หญิงสาวผู้เป็นกุญแจสำคัญในการไขปริศนาปีกแห่งความมืด เขาต้องเลือกระหว่างการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของโลก หรือรักษามนุษยธรรมที่เหลืออยู่