'เซราฟิน' เทวทูตปีกหักที่ถูกเนรเทศลงมายังโลกมนุษย์พร้อมพลังที่ถูกผนึก เขามีชีวิตอยู่เพื่อตามหา "บทเพลงแห่งการไถ่บาป" ที่จะช่วยให้เขากลับคืนสู่สวรรค์ เขาได้พบกับ 'ลูเซีย' นักล่าปีศาจสาวผู้มีพลังควบคุมเงามืด ทั้งสองต่างมีความแค้นต่อปีศาจที่ชั่วร้าย การต่อสู้ การค้นหา และความรักที่เบ่งบานท่ามกลางความขัดแย้งของเผ่าพันธุ์ จะนำพาทั้งคู่ไปสู่ชะตากรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง